La donation : une transmission complexe qui peut paraître simple.

En France, la donation peut se présenter aujourd’hui de 3 manières : La donation simple, la donation-partage et le don manuel. Sur le papier, les règles sont claires et simples, un montant alloué, une période définie et une méthode à appliquer.

Mais dans la réalité, nous avons tous une vie différente. Marié, pacsé ou en union libre, avec ou sans enfant, une relation simple ou compliquée, une vie passée et une vie future, etc...

Et en fonction de dizaines de critères optimisés, la transmission est souvent complexe. C'est à ce moment-là, pour les cas particuliers qui représentent la majorité des personnes, que nous intervenons. Gestionnaire de patrimoine reconnu, conseiller pour les particuliers, nous saurons vous donner les règles et les astuces pour que votre donation se passe dans les meilleures conditions pour vous et pour le bénéficiaire.

Chaque cas étant unique, l'écoute et l'accompagnement personnel sont une évidence, c'est pour cela que peu importe votre décision et vos choix, il est important de se renseigner au mieux. Nos équipes sont à votre écoute pour répondre à vos questions par téléphone ou via notre formulaire de contact.